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单位能耗高;C8抽提裂解汽油中含有4%-6%的苯乙烯

日期:2019/08/07 13:42

  苯乙烯是重要的化工原料,是由纯苯和乙烯合成,外观是无色透明油状液体。苯乙烯下游是EPS,PS,ABS,占比在80%以上。其中PE,pp,PVC,PS,ABS被称为五大通用塑料。苯乙烯下游塑料主要用在房地产,汽车,家电领域。

  苯乙烯上游是苯和乙烯,源头是原油,煤等,下游是塑料制品,直接终端是家电、汽车、房地产等。

  苯乙烯的生产工艺主要有三种,主要途径是分别是乙苯脱氢、PO/SM联产、C8抽提等,其中乙苯脱氢是主流路线%以上;PO/SM联产全球产量份额在12%左右,联产法可同时得到两种重要的化工产品,其生产成本低、污染少,但其工艺复杂,副产物多,流程较长,单位能耗高;C8抽提裂解汽油中含有4%-6%的苯乙烯,技术劣势:产品色度一般较高、含有硫且波动较大(可用于UPR等要求较低的领域)。

  苯乙烯由于双键化学性质活跃,在室温下即能缓慢聚合,苯乙烯自聚生成聚苯乙烯树脂,它还能与其他的不饱和化合物共聚,生成合成橡胶和树脂等多种产物。例如,丁苯橡胶是丁二烯和苯乙烯的共聚物;ABS树脂是丙烯腈(A)、丁二烯(B)和苯乙烯(S)的共聚物;离子交换树脂的原料是苯乙烯和少量1,4-二(乙烯基)苯的共聚物。苯乙烯自聚反应影响产品质量。因此苯乙烯储存要加阻聚剂[对苯二酚或叔丁基邻苯二酚(0.0002%~0.002%)作稳定剂,以延缓其聚合才能贮存,并且储存温度要在25℃以下,储罐企业与客户约定最长存货时间一般不超过90天,运输作业避开高温时间段。上市期货后,允许交割库期现混装,流动性发货,标准仓单有效期不超过一个月。完成交割后在三个交易日内注销。

  苯乙烯国标要求的检验指标有8项,分别是外观、纯度、聚合度、过氧化物、总醛、色度、乙苯含量、阻聚剂等。其中在优等品检测中,聚合物和阻聚剂两项指标相对波动最大,也是重点关注的指标。此外,期货交割中又添加了硫含量、苯含量、苯乙炔含量3项指标。硫含量要求不大于1ppm,区分C8抽提的苯乙烯。苯含量要求不大于1ppm。苯乙炔含量要求不高于200ppm,但此项指标尚不确定下游是否关注,对下游产品影响多大。

  苯乙烯下游主要是EPS、PS、ABS,占比分别在34%、23%、25%,总占比在82%。此外是UPR、SBR、SBL、SBC等苯乙烯类弹性体。

  EPS广泛应用于建筑内外墙保温、地热采暖、冷库、冷藏室、轻体房、低温箱、保鲜箱包装、日用品,工业铸造等领域,也可用于展示会场、商品橱、广告招牌及玩具制造。 EPS板保温体系是由特种聚合胶泥、EPS板,耐碱玻璃纤维网格布称和饰面材料组成,集保温、防水、防火,装饰功能为一体的新型建筑构造体系,该技术将保温材料置于建筑物外墙外侧,不占用室内空间,保温效果明显,便于设计建筑外形。

  我国 EPS 市场需求主要由建筑材料及包装构成。以长江为界,长江以南地区需求主要为包装,约占总用量的 45%,以电子电器等包装及保鲜箱为主;长江以北地区需求主要为建筑材料,约占总用量的 50%,以保温材料及彩钢板为主;其他领域约占 5%左右。

  PS由于良好的透光性,可制造光学玻璃和光学仪器,也可制作透明或颜色鲜艳的灯罩、照明器具等,被广泛应用于光学工业中。PS还可制作诸多在高频环境中工作的电气元器件和仪表等。我国PS最主要的应用领域为电子电器领域,其次主要为日用小商品、工艺品等。近年来家电行业总体快速发展为PS 消费量增长做出了主要贡献。由于当前经济形式不佳,生产商控制成本,因而在电子电器领域,PS有一定程度上替代ABS材料应用的发展趋势。其次小商品方面近年来增长也较为迅速,1号站节日性消费,外贸出口对此类行业的拉动巨大;未来外贸形势严峻,可能一定程度减缓此行业的消费需求增长。日用品方面,其消费量对 PS的贡献基本平稳;日用品、小商品主要包括如:玩具、灯具、文具。此外,GPPS 在建筑(电气、仪表外壳、光学零件、透镜窗镜和模塑),包装容器(化妆品容器、化工容器),其他室内外装饰品及汽车办公设备等方面都有应用。

  ABS树脂广泛应用于汽车工业、电器仪表工业和机械工业中,常作齿轮、汽车配件、挡泥板、扶手、冰箱内衬、叶片、轴承、把手、管道、接头、仪表壳、仪表板、安全帽等。在家用电器和家用电子设备的应用前景更广阔,如电视机、收录机、冰箱、冷柜、洗衣机、空调机、吸尘器和各种小家电器材。日用品上有鞋、包、各种旅游箱、办公设备、玩具及各种容器等。低发泡的ABS能代替木材,适合作建材,家具和家庭用品。

  我国苯乙烯货源流向近年几无明显变化。东北货除供应本地外,以供应京津及山东地区为主,但具有一定的季节性;山东地区除供应本地及辐射周边供应外,部分供应华东及京津地区;华东地区销售范围较为广泛,由于苯乙烯下游主要集中于华东地区,因此华东地区也成为全国苯乙烯货源的集中货源流向中心。另外,西北地区主要以疆内销售为主,每月几千吨苯乙烯至华东地区销售,以铁运为主;华南地区主要供应周边为主。少有华南-华东窜货的情况出现。华东是主流消费地,其次是华南。

  2018年全球苯乙烯整体产能在 3424.48 万吨,其中中国总产能在 923.4 万吨,占全球总产能的 27%,位居第一。其次是亚洲除中国地区,总产能在 895 万吨,占全球总产能的 26%。欧洲地区苯乙烯总产能在622.2 万吨/年,占全球产能的 18%。

  全球苯乙烯贸易流向看,美国货由至中国、韩国、欧洲等转至欧洲和东南亚地区。中东货源多销往中国,至韩国量减少。韩国的进出口同步萎缩,2017 年进口货多来自东北亚国家及欧洲和东南亚,出口至中国。2018 年进口货多来自美国、日本和台湾,出口至中国香港和东南亚。日本货源由出口至韩国和中国居多,转变为多数出口至中国。

  从我国近两年进口苯乙烯的国家看,由于贸易战影响,进口地区有所调整。反倾销地区中,韩国和美国货源持续大幅降低,而台湾地区进口量则持续上涨。其他来源地如日本、中东、东南亚和欧洲地区有明显增加,正是这些地区的增加,弥补了韩国和美国地区的进口缺失,使我国进口量恢复正常。

  从供需面来看,2011-2018 年我国苯乙烯表观消费量整体呈增加趋势,我国苯乙烯整体表观消费量达到1000 万吨以上。另外,我国苯乙烯自给率逐步提高,由2011年的55%以上到2018年的72%以上,进口依存度逐步降低。

  苯乙烯厂家集中度较高,主要集中在华东,占比在42%,其次在华北,占比在23%,两者占比达到65%以上。

  国内生产企业45家,按厂家性质划分,有中石油,中石化,中海油,民营,合资企业等。其中三桶油占比在36.19%,民营企业占比在35.57%,合资企业占比19%,三桶油和民营企业各占半壁江山。

  三桶油企业都是一体化为主,不需要外采原料。民营企业和合资企业中的新浦化学外采原料较多,纯苯和乙烯都要外采,非一体化占比在37%以上。苯乙烯企业外采乙烯量100万吨,纯苯量270万吨以上,大部分国内购入,少部分要进口外来纯苯和乙烯。

  在上文厂家性质和分布中,我们知道华东产能最大,42%,而华南产能在13%左右。消费看,华东(江苏江阴周边、浙江宁波周边)地区消费量占全国的60%左右,华南地区占19%左右。因此华东和华南需要外部货源来满足当地消费。除了国内三桶油区域间的贸易外,主要靠进口货源补充。2018年国内产量793万吨,进口量291万吨长江沿线(江苏)及宁波地区进口量占总量的79%,华南占18%;绝大部分社会库存集中在华东地区。

  华东主要罐储企业15家(全部集中在江苏长江沿线万立方;江浙沪生产企业10家,总产能368万吨,按月产能的一半估算,厂库库容约17万立方。华南主要罐储企业6家,总SM罐容23.3万立方,其中冷冻罐8.9万立方;广东生产企业5家,总产能97万吨,按月产能的一半估算,厂库库容约4万立方。华东罐储企业收发货能力强,可做到24小时不间断收发货,苯乙烯每天发货量0.1-0.2万吨/天,最大发货量可达0.3万吨/天。

  苯乙烯的原料成本主要是纯苯和乙烯,当前纯苯和乙烯都处于历史低位,而苯乙烯价格已有所反弹,苯乙烯利润仍较高,在2000元/吨以上。此外,一体化的成本要低1000元/吨以上。